Wiedervorlage & Angebotsverfolgung
CRM: Kein Angebot fällt mehr durchs Raster
Angebote, Anfragen und Zusagen gehen im Tagesgeschäft schnell unter. Das CRM-Modul von MGMSYS erkennt Follow-ups automatisch aus dem Postfach, führt offene Vorgänge mit Wiedervorlage-Terminen und erinnert die Verantwortlichen rechtzeitig per E-Mail.
Unverbindlich testen – keine Verpflichtung, keine automatische Vertragsbindung.
Kern
Vorgänge statt loser Notizen
Jede Verkaufschance wird zu einem nachverfolgbaren Vorgang – mit Wiedervorlage-Termin, Verantwortlichem und Status. So bleibt jederzeit transparent, was als Nächstes ansteht und wer es übernimmt.
IMAP-basierte Follow-up-Erkennung
Das Modul liest relevante E-Mails per IMAP und erkennt automatisch, wo ein Follow-up nötig ist – ohne manuelles Anlegen.
Wiedervorlage-Termine
Jeder Vorgang erhält ein Datum, an dem er wieder auf den Tisch kommt. Nichts bleibt unbemerkt liegen.
Verantwortliche und Status
Klare Zuordnung, wer einen Vorgang bearbeitet, und ein nachvollziehbarer Status von offen bis abgeschlossen.
E-Mail-Erinnerungen
Bei fälligen Vorgängen erinnert das System die Verantwortlichen automatisch per E-Mail.
Ablauf
So läuft die Angebotsverfolgung
- 1
E-Mail-Eingang
Das Modul liest das angebundene Postfach per IMAP und erkennt verfolgungswürdige Konversationen.
- 2
Vorgang anlegen
Aus der Konversation entsteht ein Vorgang mit Wiedervorlage-Termin und Verantwortlichem.
- 3
Wiedervorlage
Am festgelegten Termin erinnert das System automatisch per E-Mail an den offenen Vorgang.
- 4
Status pflegen
Der Verantwortliche aktualisiert den Status, bis der Vorgang sauber abgeschlossen ist.
Das CRM-Modul ist eines von über 70 Fachmodulen. Den vollständigen Überblick finden Sie in der Produktübersicht.
Nutzen
Wofür Teams das CRM-Modul einsetzen
Vertrieb
Angebote systematisch nachfassen, statt sich auf das Gedächtnis zu verlassen.
Service
Kundenanfragen mit Wiedervorlage verfolgen, bis sie wirklich geklärt sind.
Leitung
Über Verantwortliche und Status jederzeit den Überblick behalten, was offen ist.
Häufige Fragen
- Wie erkennt das CRM Follow-ups automatisch?
Über eine IMAP-Anbindung liest das Modul das angebundene Postfach und erkennt Konversationen, die ein Follow-up benötigen. Daraus entstehen Vorgänge automatisch.
- Werde ich an fällige Vorgänge erinnert?
Ja. Bei fälligen Wiedervorlagen verschickt das System automatisch E-Mail-Erinnerungen an die zuständigen Verantwortlichen.
- Kann ich Vorgänge Personen zuordnen?
Ja. Jeder Vorgang hat einen Verantwortlichen und einen Status. So ist jederzeit klar, wer eine Angebotsverfolgung übernimmt und wie weit sie ist.
- Wo werden die Daten gespeichert?
Wie die gesamte MGMSYS-Plattform wird auch das CRM-Modul in einem ISO-27001-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland betrieben. Jeder Mandant arbeitet in einer streng getrennten Umgebung.
Jedem Angebot rechtzeitig nachfassen
Mit automatischer Follow-up-Erkennung und Wiedervorlage bleibt keine Verkaufschance liegen. Der Testzugang ist unverbindlich – keine automatische Vertragsbindung.